Como fazer uma planilha de planejamento estratégico?

Em Comportamento profissional por André M. Coelho

O desenvolvimento de um plano estratégico é essencial para as empresas que querem prosperar no ambiente competitivo de hoje. No entanto, infelizmente, tão crítico quanto um plano estratégico, o pensamento de criar um tende a intimidar os empresários e executivos. Isso é especialmente verdade quando você foi encarregado de criar um a partir do zero.

A boa notícia é que o desenvolvimento de um plano estratégico não precisa ser todo de desafios e melancolia. Na verdade, pode ser tão simples quando você tiver as ferramentas certas para enfrentá-lo. E com uma planilha bem organizada, o processo fica mais padronizado e simplificado.

Por que fazer o planejamento estratégico?

Pense no planejamento estratégico como a visão estabelecida para uma empresa, para que possa realizar seus objetivos mais importantes.

Claro que fazer isso, uma empresa precisa saber onde suas prioridades estão. O que quer realizar e como pretende alcançar esses objetivos? Ao responder estas questões, uma empresa pode dedicar seu orçamento, recursos e compromissos com mais efetividade – em vez de diluir esforços tentando lidar com múltiplas iniciativas concorrentes de uma só vez.

Isso também tem o benefício de obter todo o time-funcionários, departamentos e gerenciamento – na mesma página, para que todos estejam trabalhando de maneira unificada para uma visão comum.

Então, agora que nós cobrimos brevemente por que um plano estratégico é fundamental para o sucesso do negócio, vamos rever como você realmente vai escrever um.

O que você precisa na sua planilha de planejamento estratégico?

Modelos de planejamento estratégico incluem:

Sumário executivo

Descrição do negócio

Declaração de missão

Análise SWOT/FOFA.

Metas estratégicas

Indicadores de desempenho chave (KPIs)

Clientes alvo

Análise da indústria

Análise e vantagem competitivas

Plano de marketing

Equipe

Plano de operações

Projeções financeiras

Isso também tem o benefício de obter todo o time – funcionários, departamentos e gerenciamento – na mesma página, para que todos estejam trabalhando de maneira unificada para uma visão comum.

Então, agora que nós cobrimos brevemente por que um plano estratégico é fundamental para o sucesso do negócio, vamos rever como você realmente vai escrever um.

Como escrever um plano estratégico?

É recomendável que você mantenha seu comitê de planejamento estratégico pequeno.

Se você já ouviu a frase, “muitos cozinheiros estragam o caldo”, o mesmo conceito aplica-se aqui. Quanto mais pessoas você trabalham em seu plano, mais complexo o processo de planejamento estratégico se tornará. Então, vise buscar informações das partes interessadas, mas apenas tarefa um pequeno grupo com a criação do plano real.

Uma vez estabelecido seu comitê de planejamento estratégico, obtenha um rascunho no papel rapidamente. Haverá tempo para revisões mais tarde, mas por enquanto, você quer cometer suas melhores ideias para o papel, então dê ao seu rascunho à equipe de gerenciamento para revisar. Mais tarde, você pode fazer revisões.

Assista ao vídeo abaixo para uma caminhada de como mapas mentais e visualização de informações podem ser usadas para planos estratégicos dinâmicos.

Modelo de planilha de planejamento estratégico

Quando você está olhando para um pedaço de papel em branco, pode ser difícil saber por onde começar. Para você começar na direção certa, aqui está um modelo de plano estratégico de amostra que você pode usar para sua própria organização. Simplesmente preencha cada seção, e você estará bem no seu caminho para o sucesso do planejamento!

Observação: Cada aba da planilha tem que ter uma das seções abaixo, que você vai detalhando à medida que julgar necessário. Comece simples, com as informações mais básicas. Depois, vá adicionando.

Seção 1: Resumo Executivo

O Resumo Executivo deve resumir cada uma das seguintes seções, portanto, as partes interessadas podem rever rapidamente o plano sem lê-lo em sua totalidade. Por esse motivo, você vai querer concluir esta seção, depois de escrever o resto do seu plano.

Seção 2: Descrição de Negócios

Descreva brevemente o seu negócio. Você não precisa entrar em muita profundidade aqui, mas você quer dar um passo de elevador, fornecendo detalhes sobre o que é sua empresa.

Seção 3: Declaração de Missão

Por que sua organização existe? Qual é a sua finalidade? Para obter seus sucos criativos fluindo, aqui estão algumas declarações de missão para inspiração:

Nordstrom: Para dar aos clientes a experiência de compra mais atraente possível.

TESLA: Para acelerar a transição mundial para a energia sustentável.

Warby Parker: oferecer óculos de designer a um preço revolucionário, enquanto lidera o caminho para empresas socialmente conscientes.

Uma boa planilha de planejamento estratégico ajudará a padronizar as ações da sua empresa para bons resultados. (Imagem: Cutting Edge PR)

Seção 4: Análise SWOT/FOFA

SWOT/FOFA representa pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, nesta seção, você resumirá o que sua empresa está indo bem, onde suas fraquezas mentem, áreas potenciais para o crescimento e possíveis fatores que podem desencadear o sucesso da sua organização.

Forças:

Oportunidades:

Fraquezas:

Ameaças:

Seção 5: Objetivos Estratégicos

Nesta seção, você vai querer trabalhar para trás. Primeiro, pense nas metas de 5 anos da sua empresa. De lá, você vai querer identificar o que sua organização precisa para alcançar em um ano, por isso é no caminho certo para atender a esses objetivos.

Da mesma forma, identifique os objetivos trimestrais e mensais da sua empresa, uma vez que você tenha determinado seus objetivos de 1 ano. Tenha em mente que seguir em frente, você quer ir idealmente atualizar esta seção.

Objetivos de 5 anos

Objetivos de 1 ano

Objetivos trimestrais

Objetivos mensais

Seção 6: Indicadores de desempenho chave (KPIs)

É importante monitorar seus kpis saber se você está se movendo em direção a seus objetivos ou longe deles. Então, você pode incluir métricas nesta seção como total de vendas, visitantes de trânsito do site, # de retornos, ou o que faz mais sentido para sua organização.

Seção 7: Clientes Alvo

Nesta seção, você identificará os desejos e as necessidades dos clientes que você está tentando alcançar. Isso é importante, porque ainda assim no plano, você analisará como você pode comercializar seus bens e serviços para esses indivíduos.

Seção 8: Análise da Indústria

Embora esta seção não precise demorar muito, você quer determinar se o seu mercado está crescendo. Se não for, você também vai querer incluir áreas que sua empresa poderia diversificar.

Seção 9: Análise e vantagem competitivas

Quem são seus principais concorrentes? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Esta seção ajudará você a determinar sua vantagem competitiva.

Seção 10: Plano de Marketing

Seu plano de marketing desempenhará um papel fundamental para ajudar sua organização a alcançar seus objetivos. Então, nesta seção, explique como você planeja atrair novos leads, como converterá esses leads aos clientes, e o que você fará para extrair o valor máximo deles.

Seção 11: Equipe

Quais membros da equipe serão instrumentais para alcançar seus objetivos? Há lacunas de recursos que você precisará preencher para ser bem sucedido? Em caso afirmativo, para quais posições você precisará contratar?

Seção 12: Plano de Operações

Esta é uma das partes mais críticas do seu plano. Nesta seção, você identificará quais medições de ação sua empresa precisa completar para atingir seus objetivos. Então, pense em cada um dos projetos individuais que sua empresa planeja realizar e como esses projetos serão concluídos.

Dica útil: É uma boa ideia adicionar um gráfico de Gantt aqui, identificando quando cada projeto começará e quem irá administrá-lo.

Seção 13: Projeções Financeiras

Quando você sabe o que está tentando alcançar financeiramente, você tem uma melhor compreensão do que precisa fazer para chegar lá. Por exemplo, conhecendo o total de vendas que você deseja alcançar trimestralmente, você terá uma ideia melhor de quantos novos clientes você precisa atrair durante esse período.

Seções de um planejamento de estratégia empresarial

E é isso! Essas são as principais seções que você desejará incluir em seu plano estratégico.

Enquanto é claro que levará tempo para completar este modelo de plano estratégico preenchendo sua planilha, a pesquisa mostra que as empresas com planos estratégicos são muito mais propensos a alcançar seus objetivos do que aqueles que não têm planos. Então, qualquer tempo gasto em seu plano estratégico pode ser considerado tempo bem gasto.

Como você faz seu planejamento estratégico? Quais ferramentas usa?

Sobre o autor

André é pós-graduado em pedagogia empresarial, especializando na padronização de processos. Possui mais de 300 horas em cursos relacionados à administração de empresas, empreendedorismo, finanças, e legislação. Atuando também como consultor e educador empresarial, André escreve sobre Recursos Humanos desde 2012.

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